◆业绩预测◆
截止2025-10-26，6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2025年每股收益 1.57 元，较去年同比减少 16.04% ，预测2025年净利润 1.25 亿元，较去年同比增长 11.91% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2025年 | 1 | 1.571.571.571.18 | 1.251.251.2513.23 |
| 2026年 | 1 | 1.821.821.821.56 | 1.451.451.4517.41 |
| 2027年 | 1 | 2.192.192.192.01 | 1.751.751.7523.43 |
截止2025-10-26，6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2025年每股收益 1.57 元，较去年同比减少 16.04% ，预测2025年营业收入 9.24 亿元，较去年同比增长 27.51% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2025年 | 1 | 1.571.571.571.18 | 9.249.249.24285.64 |
| 2026年 | 1 | 1.821.821.821.56 | 11.1611.1611.16347.24 |
| 2027年 | 1 | 2.192.192.192.01 | 12.9212.9212.92435.88 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 增持 | 1 | 1 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 1.66 | 2.62 | 1.40 | 1.57 | 1.82 | 2.19 |
| 每股净资产(元) | 4.33 | 6.95 | 12.63 | 19.43 | 20.34 | 21.43 |
| 净利润(万元) | 9947.19 | 15728.32 | 11191.83 | 12525.00 | 14524.00 | 17548.00 |
| 净利润增长率(%) | 190.19 | 58.12 | -28.84 | 11.91 | 15.96 | 20.82 |
| 营业收入(万元) | 53665.14 | 75898.64 | 72463.30 | 92400.00 | 111600.00 | 129200.00 |
| 营收增长率(%) | 110.08 | 41.43 | -4.53 | 27.51 | 20.78 | 15.77 |
| 销售毛利率(%) | 26.51 | 28.70 | 22.50 | 20.90 | 20.30 | 20.80 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 38.27 | 37.70 | 11.08 | 8.10 | 8.90 | 10.20 |
| 市盈率PE | -- | -- | -- | 33.65 | 29.02 | 24.02 |
| 市净值PB | -- | -- | -- | 2.71 | 2.59 | 2.46 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
|---|
| 2025-06-27 | 中邮证券 | 增持 | 1.571.822.19 | 12525.0014524.0017548.00 |
◆研报摘要◆
- ●2025-06-27 黄山谷捷：技术壁垒巩固龙头地位，盈利修复可期 (中邮证券 付秉正)
- ●预计公司2025-2027年营收分别为9.24/11.16/12.92亿元，归母净利润分别为1.25/1.45/1.75亿元，EPS分别为1.57/1.82/2.19元/股，当前股价对应PE为33.7/29.0/24.0倍。首次覆盖，给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造
- ●2025-10-24 联合动力：2025年三季报点评：业绩略低于市场预期，新品可期&客户多元，看好长期趋势 (东吴证券 曾朵红,黄细里,谢哲栋,许钧赫)
- ●我们预计公司25-27年归母净利润11.3/16.8/25.8亿元，同比+21%/+49%/+54%，对应现价PE为66x、44x、29x，考虑到电驱动市场空间广阔，公司龙头地位显著，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2025-10-24 北汽蓝谷：【华创汽车】北汽蓝谷：三年跃升开启新征程，双品牌战略拐点已至 (华创证券)
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- ●2025-10-24 精锻科技：系列点评五：25Q3业绩环比改善，机器人打开第二成长曲线 (民生证券 崔琰,马天韵)
- ●公司是精密驱动系统齿轮龙头，凭借优质技术积累、客户关系正在加速积极布局机器人减速器及关节模组，打开第二成长曲线，预计2025-2027年收入分别22.2/28.0/35.4亿元，归母净利润分别1.9/2.5/3.2亿元，EPS分别0.33/0.42/0.54元，对应2025年10月22日13.45元/股收盘价，PE分别为41/32/25倍，维持“推荐”评级。
- ●2025-10-23 江铃汽车：福特渠道整合扰动Q3利润，静待新车上市+渠道扩容提振销量 (中信建投 陶亦然,程似骐,李粵皖)
- ●公司整车业务销量回升叠加降本增效稳步推进，有利于自身盈利持续增厚；同时迎来福特新品周期，在华渠道整合落地，叠加出口持续放量，有望推动自身业绩进一步释放。江铃积极开展回购拟用于员工股权激励，彰显其长期发展信心。预计公司2025-2026年归母净利润14亿元、22亿元，对应当前股价PE分别为12X、8X。
- ●2025-10-23 精锻科技：季报点评：机器人业务持续推进，汽车业务加快布局海外市场 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●略调整收入、毛利率及费用率等，预测2025-2027年归母净利润分别为1.76、2.28、2.87亿元(原为1.99、2.47、2.89亿元)，维持可比公司25年PE平均估值47倍，目标价14.10元，维持买入评级。
- ●2025-10-23 恒勃股份：汽摩内燃机进气系统龙头，布局PEEK领域拓展第二增长曲线 (中泰证券 王可,何俊艺,谢校辉,刘欣畅)
- ●公司在汽摩进气系统领域将进一步提升市占率，同时进军新能源车配套领域，领先布局人形PEEK市场，有望持续实现稳健增长。预计公司2025–2027年归母净利润分别为1.58/1.83/2.08亿元，对应PE为59/51/45倍，给予“增持”评级。
- ●2025-10-22 贝斯特：系列点评五：25Q3业绩符合预期，国际市场布局持续深化 (民生证券 崔琰,完颜尚文)
- ●公司深耕精密加工领域，基于工装夹具生产的多年积累切入新能源零部件、工业母机等赛道，打造二、三成长曲线。预计2025-2027年营收16.14/18.78/21.10亿元，归母净利润3.40/3.93/4.50亿元，EPS为0.68/0.79/0.90元，按照2025年10月21日收盘价25.92元，对应PE分别为38/33/29倍，维持“推荐”评级。
- ●2025-10-22 贝斯特：3Q收入实现快速增长，泰国新厂开业助力加速国际化进程 (群益证券 赵旭东)
- ●预计2025-2027年公司实现净利润3.1、3.6、4.7亿元，yoy分别为+8%、+17%、+29%，EPS分别为0.6、0.7、0.9元，当前A股价对应PE分别为42倍、36倍、28倍，公司当前估值合理，给予公司“买进”的投资建议。
- ●2025-10-22 英搏尔：【华创交运*业绩点评】英搏尔：Q3收入利润均高增，低空领域进展频频 (华创证券 吴一凡,梁婉怡)
- ●公司实现营业收入23.58亿元，同比增长46.7%；归母净利润1.49亿元，同比增长191.2%；扣非归母净利0.51亿元，同比增长100.6%。基于非经因素，我们预计公司2025-26年年盈利预测为1.8、1.7、2.6亿，对应PE分别为47、48、32倍，强调“推荐”评级。
- ●2025-10-22 隆盛科技：2025Q3业绩短期承压，长期增长动能充足 (招商证券 汪刘胜,陆乾隆)
- ●公司客户结构优异，各个板块的出货量仍在快速增长，新能源业务和EGR业务7、8月份受到行业影响短期承压，但是从9、10月份开始出货量和产能利用率显著提升，预计四季度业绩将有回升。公司机器人业务目前进展喜人，客户优异。预计2025、2026、2027年分别实现归母净利润3.03、4.02、5.76亿元，分别对应41.6、31.3、21.9X PE，继续强烈推荐！