◆业绩预测◆
截止2024-04-25,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.62 元,较去年同比增长 100.00% ,预测2024年净利润 3.36 亿元,较去年同比增长 108.46% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.620.620.621.32 | 3.363.363.367.14 |
2025年 | 1 | 0.900.900.901.72 | 4.874.874.879.72 |
截止2024-04-25,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.62 元,较去年同比增长 100.00% ,预测2024年营业收入 20.13 亿元,较去年同比减少 50.69% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.620.620.621.32 | 20.1320.1320.13101.48 |
2025年 | 1 | 0.900.900.901.72 | 25.4025.4025.40127.06 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 2 | 5 | |||
未披露 | 1 | ||||
增持 | 1 | 1 | 1 | 5 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) |
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每股收益(元) | 0.40 | 0.28 | 0.30 | 0.62 | 0.90 |
每股净资产(元) | 8.65 | 8.46 | 10.24 | 10.52 | 11.60 |
净利润(万元) | 20257.22 | 14525.91 | 16118.53 | 33600.00 | 48700.00 |
净利润增长率(%) | 38.22 | -28.29 | 10.96 | 110.00 | 44.94 |
营业收入(万元) | 385066.68 | 381607.77 | 408221.45 | 201300.00 | 254000.00 |
营收增长率(%) | 6.24 | -0.90 | 6.97 | -50.69 | 26.18 |
销售毛利率(%) | 29.23 | 30.23 | 21.70 | 44.30 | 45.20 |
净资产收益率(%) | 4.57 | 3.35 | 2.90 | 5.95 | 7.94 |
市盈率PE | 99.06 | 99.13 | 106.52 | 42.86 | 29.57 |
市净值PB | 4.53 | 3.32 | 3.09 | 2.55 | 2.35 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-02-29 | 东北证券 | 增持 | 0.620.90- | 33600.0048700.00- |
2023-06-15 | 长城证券 | 买入 | 0.490.711.00 | 25300.0036200.0051100.00 |
2023-05-08 | 华西证券 | 买入 | 0.490.690.98 | 25000.0035600.0050200.00 |
2023-04-09 | 中航证券 | 买入 | 0.340.410.51 | 17225.0021100.0026002.00 |
2023-04-06 | 长城证券 | 增持 | 0.440.630.90 | 22500.0032400.0046300.00 |
2023-04-06 | 华西证券 | 买入 | 0.490.690.98 | 25000.0035600.0050200.00 |
2023-03-28 | 国联证券 | - | 0.380.650.97 | 19700.0033100.0049700.00 |
2022-10-26 | 长城证券 | 增持 | 0.450.560.61 | 23014.0028558.0036897.00 |
2022-09-20 | 长城证券 | 增持 | 0.530.720.85 | 27115.0036991.0051022.00 |
2022-07-26 | 国联证券 | 增持 | 0.540.720.92 | 27500.0036800.0047200.00 |
2022-04-25 | 国信证券 | 买入 | 0.580.881.27 | 29800.0044800.0064900.00 |
2022-04-17 | 中航证券 | 买入 | 0.460.560.70 | 23601.0028607.0035604.00 |
2021-04-22 | 东北证券 | 增持 | 0.370.450.55 | 18700.0023000.0027700.00 |
2021-04-09 | 太平洋证券 | 买入 | 0.570.600.63 | 28700.0030400.0031900.00 |
2021-03-30 | 中航证券 | 中性 | 0.340.430.56 | 17381.0021993.0028472.00 |
2021-03-26 | 东北证券 | 增持 | 0.330.390.48 | 16800.0020000.0024300.00 |
2020-10-29 | 万联证券 | 增持 | 0.280.370.55 | 13600.0018000.0027200.00 |
2020-09-18 | 财通证券 | 增持 | 0.250.410.82 | 12300.0020100.0040500.00 |
2020-08-17 | 万联证券 | 增持 | 0.280.370.55 | 13600.0018000.0027200.00 |
2020-08-06 | 万联证券 | 增持 | 0.280.370.55 | 13600.0018000.0027200.00 |
2020-06-23 | 万联证券 | 增持 | -0.710.400.48 | -34800.0019600.0023400.00 |
2020-06-22 | 万联证券 | 增持 | -0.710.400.48 | -34800.0019600.0023400.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-02-29 北斗星通:2023年度业绩快报点评:剥离汽车电子业务聚焦主业,计提减值业绩承压 (东北证券 要文强)
- ●北斗星通是我国领先的导航定位厂商,看好公司在剥离汽车电子业务后盈利能力显著改善。预计公司2023-2025年实现营业收入40.82/20.13/25.40亿元,实现归母净利润1.60/3.36/4.87亿元,对应EPS0.29/0.62/0.90元,首次覆盖,给与“增持”评级。
- ●2023-06-15 北斗星通:国内北斗芯片龙头,业绩潜力待释放 (长城证券 付浩,于夕朦,孙培德)
- ●北斗星通核心基础产品优势显著,北斗应用场景不断拓展,研发投入持续增加,深耕芯片领域并着力构建“五子联动”格局,业绩有望持续兑现。因此给予“买入”评级;我们预计公司2023年至2025年归母净利润分别为2.53亿元、3.63亿元、5.11亿元;EPS分别为0.49元、0.71元、1.00元;对应PE分别为73.4倍、51.5倍、36.4倍。
- ●2023-05-08 北斗星通:北斗迈入全球应用关键期,公司迎风起势 (华西证券 陆洲)
- ●北斗星通是国内北斗导航芯片、模组、板卡、天线龙头,其北斗/GNSS芯片、板卡模组等产品代表国内最高水平。目前北斗系统全球组网完成,我们认为特种领域进入北三替换北二高峰期,民用领域北斗应用深度广度不断拓展,无人机、机器人、穿戴式设备、自动驾驶等细分赛道增长可观,国产替代需求显现,公司进入黄金发展期。我们维持盈利预测,预计2023-2025年分别实现营业收入51.21/65.80/82.14亿元,归母净利润2.50/3.56/5.02亿元,同比增速+72.5%/+42.1%/+41.0%,EPS为0.49/0.69/0.98元,对应2023年5月8日33.02元/股收盘价,PE分别为68/48/34倍。维持“买入”评级。
- ●2023-04-09 北斗星通:2022年年报点评:北斗导航相关业务增长稳健,定增过会加强北斗芯片投资 (中航证券 张超,郭鑫)
- ●我们预计公司20232025年归母净利润1.72亿2.11亿260亿,EPS分别为0.34/041/0.51元,PE分别为107/8771,维持“买入”评级。
- ●2023-04-06 北斗星通:北斗芯片龙头,数字经济底座 (华西证券 陆洲)
- ●北斗星通是国内北斗导航芯片、模组、板卡、天线龙头,其北斗/GNSS芯片、板卡模组等产品代表国内最高水平。目前北斗系统全球组网完成,我们认为特种领域进入北三替换北二高峰期,民用领域北斗应用深度广度不断拓展,无人机、机器人、穿戴式设备、自动驾驶等细分赛道增长可观,国产替代需求显现,公司进入黄金发展期。预计2023-2025年分别实现营业收入51.21/65.80/82.14亿元,归母净利润2.50/3.56/5.02亿元,同比增速+72.5%/+42.1%/+41.0%,EPS为0.49/0.69/0.98元,对应2023年4月4日36.28元/股收盘价,PE分别为74/52/37倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-04-25 龙迅股份:2024Q1业绩高增长,预付款项大增预示前景佳 (中银证券 苏凌瑶)
- ●维持此前盈利预测,我们预计公司2024-2026年实现每股收益2.07元/3.11元/4.80元,对应市盈率43.3倍/28.9倍/18.7倍。维持买入评级。
- ●2024-04-25 长电科技:季报点评:Q1营收及净利均同比双位数增长 (华泰证券 黄乐平,丁宁,廖健雄)
- ●考虑终端需求呈现弱复苏态势,我们下调24/25年归母净利预测29%/25%至17.70/22.91亿元,26年预计为28.72亿元,对应EPS0.99/1.28/1.61元。给予公司24年33.7xPE,维持目标价33.32元,及维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 歌尔股份:1Q24:PS5游戏机拖累收入水平 (华泰证券 黄乐平,陈旭东,黄礼悦)
- ●我们预计24/25/26年归母净利润18.4/23.2/24.9亿元,尽管我们看到苹果/华为等头部公司MR产品发展进度较缓,但考虑到公司作为全球第一大VR代工厂未来潜在的成长弹性,给予24年37.23x估值(A股可比公司Wind一致盈利预期平均数21.5x),对应20元目标价。买入。
- ●2024-04-25 视源股份:Q1收入增长表现亮眼 (国投证券 李奕臻,陈伟浩)
- ●公司是国内领先的液晶显示主控板卡、交互智能平板供应商。近年公司正积极开拓教育C端业务、海外业务、生活电器部件等新业务方向。预计公司2024年-2026年的EPS分别为1.77/2.03/2.32元,维持买入-A的投资评级,给予2024年22倍的市盈率,相当于6个月目标价为38.89元。
- ●2024-04-25 美格智能:年报点评:Q1收入同比回暖,毛利率短期承压 (华泰证券 王兴,高名垚)
- ●考虑到公司毛利率短期承压,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.20/1.71/2.19(前值:1.58/2.29/-)亿元,可比公司2024年Wind一致预期PE均值为41x,基于公司在智能模组、算力模组等领域的领先地位,给予公司24年52xPE,对应目标价23.88元(前值:31.52元),维持“增持”评级。
- ●2024-04-25 鹏鼎控股:24Q1业绩实现同比增长超预期,后续关注公司经营逐步向好趋势 (招商证券 鄢凡,程鑫)
- ●我们维持预测24-26年营收为362.4/398.6/438.4亿,归母净利润为37.8/43.2/49.6亿,对应EPS为1.63/1.86/2.14元,对应当前股价PE为13.9/12.2/10.6倍。长期来看公司行业地位稳固,软硬板结构有望优化,盈利能力有望稳步向上,维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-04-25 当升科技:2024年一季报点评:布局固态电池,夯实长期竞争力 (民生证券 邓永康,李孝鹏,王一如,李佳,朱碧野)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收138.12/157.71/187.52亿元,同比-8.7%/+14.2%/+18.9%;归母净利润分别为8.97/11.42/14.14亿元,同比-53.4%/+27.4%/+23.8%。4月24日收盘价对应PE为27x/21x/17x。鉴于公司海外产能快速推进,盈利水平有望修复,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 华测导航:低空新机遇,出海正当时 (华安证券 陈晶)
- ●我们调整公司2024-2025年归母净利润预测值5.84、7.59亿元(前值6.40、8.47亿元),新增2026年归母净利润预测值9.90亿元,对应EPS分别为1.07、1.39、1.82元。当前股价对应2024-2026年PE分别为27.41X/21.07X/16.17X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 鹏鼎控股:1Q24利润同比修复,持续创新拥抱应用新蓝海 (中银证券 苏凌瑶)
- ●考虑24年PCB行业景气度有望回暖,公司24Q1利润端已有改善,公司逐步开拓AI、汽车等高增速市场,我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入376.31/428.12/488.45亿元,实现归母净利润分别为43.70/48.99/54.37亿元,对应2024-2026年PE分别为12.1/10.8/9.7倍。维持买入评级。
- ●2024-04-25 光库科技:季报点评:24Q1单季度毛利率提升,研发持续投入 (国联证券 张宁)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为9.33/12.03/15.53亿元,同比增速分别为31.39%/28.95%/29.10%,归母净利润分别为1.09/1.45/1.92亿元,同比增速分别为83.02%/32.42%/33.1%,EPS分别为0.44/0.58/0.77元/股,3年CAGR为47.76%。伴随公司新产品逐步生产,看好公司业绩进入成长期,建议持续关注。